Doradztwo finansowe dla środowiska medycznego
Lepiej zapobiegać niż leczyć – dotyczy również Twoich finansów.
Od księgowości i podatków, przez ubezpieczenia, kredyty i leasing, po inwestycje i planowanie majątku. Pracujemy głównie z lekarzami, stomatologami i podmiotami medycznymi, ale tematy finansowe nie znają granic specjalizacji.
Dlaczego my
Wierzymy, że Twoje finanse zasługują na taką samą opiekę jak Twoi pacjenci – zasada „lepiej zapobiegać” dotyczy też finansów. Nasz zespół rozumie lekarzy i ich codzienność: brak czasu, stres, przebodźcowanie. Dlatego zadbamy o Twoje bezpieczeństwo finansowe – księgowość, podatki, majątek i inwestycje – holistycznie, w jednym miejscu.
Jeżeli:
To Klinika Finansów jest dla Ciebie.
Mamy ponad dekadę doświadczenia w naprawianiu, optymalizowaniu i pomnażaniu majątków naszych klientów.
Zaczniemy od dogłębnej analizy Twojej sytuacji finansowej i na tej podstawie przygotujemy strategię finansową, która pozwoli zrealizować Twoje cele finansowe.
Te błędy to zwykle objawy jednego problemu – braku specjalisty, który zna się na finansach lekarza tak dobrze, jak lekarz zna się na medycynie.
Jak to wygląda
Od pierwszej rozmowy po stałą opiekę – oraz to, co dostajesz przez cały czas współpracy.
Sprawdzamy Twoje potrzeby, oczekiwania i „ból”.
Prześwietlimy Twoje umowy finansowe i zobaczymy, czy chronią Twoje interesy. Znajdziemy przestrzeń na optymalizację lub oszczędności.
Przygotowujemy podsumowanie z konkretnymi propozycjami zmian. Wspólnie wybieramy „metodę leczenia”.
Wdrażamy plan i aktualizujemy go w miarę zmian w Twoim życiu zawodowym i prywatnym. Wszystkim zajmuje się jeden prowadzący – od oszczędności, przez podatki i ubezpieczenia, po kredyty i inwestycje – i to my pamiętamy o terminach oraz kończących się umowach.
Oszczędzasz czas, pieniądze i nerwy. Reagujemy, zanim drobna sprawa urośnie do problemu – lepiej zapobiegać niż leczyć, również w finansach.
Wszystkie informacje o Twoich finansach w jednym miejscu, dostępne w każdej chwili. Po drodze dzielimy się wiedzą i wskazujemy obszary, w których lekarze najczęściej zaniedbują swoje finanse.
Czym się zajmujemy
Każdym obszarem zajmują się inni eksperci, ale jest jeden doradca, który spina to wszystko w całość, opiekuje się całym procesem i jest dla Ciebie dostępny.
Jak najlepiej budować swój majątek? Gdzie lokować nadwyżki finansowe? Jak powinien być zbudowany portfel aktywów? Nasi eksperci pomogą odpowiedzieć na te i wiele innych pytań, aby to pieniądze pracowały na Was, a nie Wy na pieniądze.
Zobacz szczegóły →Bez różnicy, czy prowadzicie własną praktykę, pracujecie na samozatrudnieniu, czy jesteście właścicielami dużych przychodni i klinik – podatki to wyzwanie dla każdego przedsiębiorcy w Polsce. Prowadzimy bieżącą księgowość i doradztwo podatkowe.
Zobacz szczegóły →Kto dziedziczy po mnie majątek? Co się stanie z moimi kredytami? RODO, zaopiniowanie umowy, którą masz podpisać, skonstruowanie umów z pracownikami i podwykonawcami – zrobimy to za Ciebie.
Zobacz szczegóły →Czasami nie ma możliwości sfinansowania wszystkich transakcji z własnej gotówki. Czasami to się po prostu nie opłaca. Bez różnicy, czy to cele prywatne, czy firmowe – pomożemy Ci sfinansować je najniższym kosztem.
Zobacz szczegóły →Specyficzny charakter branży i ilość ryzyk, z którymi spotykamy się na co dzień, wymaga specjalistycznego podejścia do tematu ubezpieczeń. OC lekarskie, niezdolność do wykonywania zawodu, majątek firmowy, OC podmiotów medycznych.
Zobacz szczegóły →Kilkadziesiąt godzin tygodniowo spędzamy w pracy, aby zbudować nasz majątek. A czy spędziłeś chociaż kilka godzin, aby zastanowić się, jak go najlepiej ochronić? Nieruchomości, pojazdy, ubezpieczenia podróżne, OC w życiu prywatnym.
Zobacz szczegóły →Jak cenne są życie i zdrowie, żadnemu lekarzowi nie trzeba tłumaczyć. Ubezpieczenie na wypadek śmierci, NNW, poważne zachorowania, ubezpieczenie dzieci.
Zobacz szczegóły →Niektóre długoterminowe cele mamy możliwość zrealizować tylko wtedy, gdy zajmiemy się nimi odpowiednio szybko. Nie ma jednej słusznej metody zabezpieczenia emerytury – najlepiej dobrać rozwiązania indywidualnie i korzystać z kilku narzędzi.
Zobacz szczegóły →Zespół
FAQ
Większość naszych klientów to lekarze, lekarze stomatolodzy, pielęgniarki, ratownicy i pozostały personel medyczny. Pracujemy też z osobami spoza branży, jeśli temat wpisuje się w nasze kompetencje.
Mamy oddziały w Gdańsku i Szczecinie, ale codziennie pracujemy z lekarzami z całej Polski. Spotkania online, telefon, e-mail. Spotkanie w biurze tylko wtedy, gdy ma sens dla obu stron. W razie potrzeby - dojeżdżamy do Klienta.
To zależy od zakresu. Część zmian wdrażamy od razu, inne – jak zmiana formy opodatkowania – wymagają planowania z wyprzedzeniem, czasem do nowego roku podatkowego. Harmonogram ustalamy wspólnie po pierwszej rozmowie.
Pierwsza rozmowa
Wypełnij formularz – odezwiemy się w ciągu 24h roboczych z propozycją terminu.
Administratorem Twoich danych osobowych jest TREND WEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O. (NIP: 5833465553, KRS: 0001006345), z siedzibą pod adresem 80-138 Gdańsk, ul. Kartuska 137.
Dane podane w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu i obsługi Twojego zapytania (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Dane przechowujemy przez czas potrzebny do obsługi sprawy oraz okres wynikający z przepisów prawa.
Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia), a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt w sprawach danych: kontakt@klinikafinansow.pl. Pełne informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.